Массовая ликвидация банков в россии: в чем причина и чем это грозит

Какие банки лишили лицензии за последний год

Если сравнивать статистику 2015-2016 гг. с цифрами за 2019-2020 годы, то активность чистки банковского рынка снизилась. Ранее ЦБ лишал лицензии в среднем около 100 банков за год. Показатели за последнее время уменьшились в 3 раза.

В 2021 году лишено лицензий 26 банков (из которых была и одна РНКО). Точные цифры по закрытым банкам будут известны в конце года. После лишения лицензии банки либо ликвидируют, либо реорганизуют и присоединяют к другой крупной кредитной организации.

Какие учреждения закрыли в 2021 г, данные приведены в таблице:

Это далеко не весь перечень КБ, у которых отозвали лицензию в этом году. Ранее произошел интересный случай. Один из банков не закрылся, а сменил статус на РНКО. Процедуру реорганизации провели 14.01 2021г. КБ Металлург теперь стал РНКО (расчетная небанковская кредитная организация). Учреждение останется на рынке услуг, но уже не является банком. Ранее КБ занимало 376 место в рейтинговом списке.

Теперь же у КБ «Платина» взыскали лицензию. Руководство обвинили в сотрудничестве с нелегальными казино и спонсированием террористов. Предстоят долгие разбирательства по уголовным и административным делам. Управлением банка займется администрация ЦБ. Всем вкладчикам обязательно вернут все денежные средства.

«Бинбанк» потерял название

Еще одна крупная банковская единица, которой потребовалась немедленная санация Центробанка РФ — «Бинбанк». Кризис в банке произошел летом 2017 года, когда начался стремительный отток капитала. По сообщениям в СМИ, собственные активы компании сократились со 160 млрд. рублей до 100 млрд.

Информация о том, что в «Бинбанке» начался финансовый кризис, оказала губительное влияние на кредитора. Физические лица поспешили выводить средства со счетов, что привело к еще большему оттоку наличных. Но после санации, которая началась также в 2017 году, ситуация стабилизировалась.

Сейчас вкладчиков, как и 2 года назад, интересует вопрос, почему закрыты отделения банка «Бинбанк»? 1 января 2019 года Центробанком РФ было принято решение объединить кредиторов «Открытие» и «Бинбанк» на базе единого бренда «Открытие». Это и является причиной изменения офисов «Бинбанка».

Похожие проблемы были и у «Траста». Почему закрыли банк «Траст»? «Дыра», которая образовалась в активах компании после вывода средств физическими лицами, усугубила положение кредитора. Ранее банк вел нерациональную кредитную политику, что, в связи с кризисом в стране, привело к росту просроченной кредитной задолженности.

Ситуация с «Северным Кредитом»: что говорят специалисты

В 2017 году лишился лицензии еще один известный бренд — банк «Северный Кредит». Специалисты ЦБ РФ назвали несколько причин, почему закрыли банк «Северный Кредит»:

• неисполнение законодательства РФ в отношении банковской деятельности;
• мошенничество с ценными бумагами;
• массовый вывод активов банка;
• нарушение предписаний по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Вкладчики банка могут не беспокоиться о сбережениях на суммы до 1,4 млн рублей «Северный Кредит» входил в систему страхования вкладов, поэтому все клиенты получат 100% компенсацию наличными в установленном законодательством размере.

По сообщения пресс-службы ЦБ РФ, одним из поводов к закрытию стало неоднократное нарушение закона «О банках и банковской деятельности». Руководство банка не предприняло значимых мер к сохранению финансовой организации. Поэтому 29 декабря 2017 года банк «Северный Кредит» официально прекратил свое существование в связи с отзывом лицензии регулятором.

Что стало с «Верхневолжским» банком?

Основанный еще в 1990 году, «Верхневолжский» банк относился к числу организаций, которые образовались благодаря развитию агропромышленного сектора страны. Несмотря на длительную и успешную деятельность, в 2016 году он также был лишен лицензии регулятором РФ.

Но вопрос, почему закрывают «Верхневолжский» банк, интересовал клиентов еще до ликвидации кредитора. Правопреемник «Ярославича», «Верхневолжский» вошел в группу банка «ВВБ» в том же 2016 году. Объединение должно было укрепить позиции в структуре и улучшить ситуацию с активами банка.

Однако «Верхневолжский» банк в 2012-2014 годах не раз привлекался к сокрытию информации по сомнительным операциям в части финансирования терроризма и отмыванию добытых преступным путем доходов. Центробанк России не раз штрафовал главу банка за несоблюдение требований.

Не все клиенты «ВВБ» были в курсе, почему закрывают банки, значимые для Крыма и Севастополя. Но если «Верхневолжский» лишился лицензии после присоединения к «ВВБ», то последний закрылся еще и в силу роста объема проблемных активов. Нерациональная кредитная политика в совокупности с сомнительной деятельностью руководства привели к ликвидации одного из крупнейших кредиторов курортных регионов России. «ВВБ» лишился лицензии в 9 апреля 2018 года по решению регулятора РФ.

Главные причины отзыва лицензий не изменились

В целом первая тройка указываемых ЦБ причин отзыва за год не поменялась.

Основной причиной отзывов банковских лицензий стабильно остается высокорискованная кредитная политика, неадекватная оценка активов и залогового обеспечения, а также недостаточное резервирование. В 2020 году эта причина упоминается в десяти пресс-релизах ЦБ об отзывах банковских лицензий.

На втором месте — несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Эта причина упоминалась в восьми пресс-релизах.

На третьем — проведение теневых, сомнительных и/или транзитных операций, упоминающееся в пяти пресс-релизах.

Совокупный объем чистых активов кредитных организаций, потерявших лицензию, по данным последней опубликованной перед отзывом отчетности, составил 50,2 млрд рублей. Это менее 0,05% от суммы активов банковского сектора на начало 2021 года. По итогам 2019 года этот показатель составлял 0,11%, а суммарные активы банков с отозванными лицензиями достигали 107,2 млрд рублей.

Как же вкладчики «лишенцев»?

Портал Бробанк.ру советует вот что.

«Вкладчикам нужно исходить из причины приостановки или закрытия их банка. Если речь идёт о полном закрытии банка через аннулирование лицензии, то к этой процедуре готовятся. То есть структура исполняет все свои обязательства перед кредиторами, закрывает или выполняет уступку права требования долгов. У клиентов проблем практически не возникает.

Что касается реорганизации, то здесь так же всё просто. Заёмщики и вкладчики переходят обслуживаться в банк-правопреемник. На тех же условиях, которые действовали до поглощения. Им могут предложить новые договоры. Подписывать их необязательно. То есть соглашаться на такой шаг стоит только в том случае, если новые условия займа или вклада более выгодны, чем раньше.

Сложный вариант – применение крайней меры ЦБ РФ. То есть отзыв лицензии у банка на принудительной основе. Дальнейшие шаги будут зависеть от статуса клиента – вкладчик или заёмщик. Если размещен депозит, то его возвращает ГК АСВ (Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов – авт.). Агентство начинает выплаты не позднее двух недель после применения крайней меры. Данные о процедуре описываются на сайте указанной Госкорпорации. Сюда же относятся и деньги на дебетовых картах.

Правда, без проблем удастся получить сумму в пределах 1,4 млн рублей. Это же ограничение действует и на иностранную валюту. Сумма компенсации рассчитывается по курсу ЦБ на момент отзыва лицензии. Превышающий страховой объём денег выплачивается через реестр кредиторов. Вкладчику необходимо обратиться к временной администрации или к конкурсному управляющему по ликвидации своего банка, чтобы его включили в реестр.

Что касается заемщиков, то важно учитывать – отзыв лицензии у банка не является основанием для отказа выплаты кредита. Погашать долг необходимо и дальше

Правда, по новым реквизитам. Узнать их можно в своем же банке. По звонку в колл-центр или в офисе. Потом эти реквизиты меняет конкурсный управляющий. Поэтому за данными о своем кредиторе придется следить постоянно».

Получается, для клиентов – и заёмщиков, и вкладчиков – почти в любом случае не должно ничего меняться. Однако, вот пример из жизни, так, простенький. Почти год назад Сбер поглотил Яндекс.Деньги. Придите в отделение Сбера и поинтересуйтесь у любого менеджера о возможностях использования карточки Яндекс.Денег (сейчас всю систему переименовали в Ю-мани). 99 шансов из ста: вам ответят, что им ещё ничего об этом неизвестно. Получилось, Сбер цапнул кусок, а проглотить до сих пор не может…

100 крупнейших банков захватили более 97% рынка

У крупных банков в 2020 году, как и в 2019-м, лицензии не отзывались. Напротив, осенью 2020 года перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) пополнил Совкомбанк, вошедший в десятку крупнейших российских банков с активами в 1,53 трлн рублей на 1 января 2021 года и их годовой динамикой в 26,1%. Это второй показатель роста активов среди СЗКО и пятый среди 20 крупнейших банков в 2020 году.

На начало текущего года совокупные активы всех 12 системно значимых банков, по данным ЦБ, формировали 75,9% от общей суммы активов российских кредитных организаций. Рост удельного веса системно значимых банков и госбанков вполне органичен — они растут быстрее совокупных цифр по банковскому сектору.

Так, в процентном отношении лучший рост в 2020 году показали Банк ДОМ.РФ и Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР) — на 63,7% и 51,0%, или на 219,6 млрд и 336,9 млрд рублей соответственно. В абсолютных значениях наиболее существенно вырос СберБанк (на 5,9 трлн рублей, или на 20,5%), обеспечивший треть динамики активов всего сектора.

Напомним, что в прошедшем году, помимо старта экосистемы «Сбер», крупнейший банк России сменил владельца — контрольный пакет в размере 50% + одна акция перешел от ЦБ к Минфину РФ за два с небольшим триллиона рублей. Минфин также является крупным акционером ВТБ, но без голосующих акций.

Согласно исследованию аналитического центра Банки.ру, из структур государственной власти конечным собственником банков чаще всего выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). Из числа госкомпаний и корпораций в списке владельцев чаще других фигурируют ВТБ и Газпромбанк с аффилированными структурами.

Если же говорить о динамике крупнейших банков, то доля чистых активов топ-5 банков за 2020 год увеличилась с 62,2% до 63,6% (за 2019 год показатель сократился с 62,4% до 62,2%). Отметим, что с 1 ноября размер активов в публикуемых статистических показателях банковского сектора учитывается за вычетом резервов на возможные потери. Соответственно, данные по концентрации активов заметно отличаются от представленных на начало 2020 года. Однако ситуацию это не меняет: доля нетто-активов топ-50 банков также превышает 90% от общей суммы по сектору и в прошедшем году увеличилась с 92,2% до 93,3%, а доля 100 крупнейших кредитных организаций — с 96,8% до 97,3%. Если вспомнить долю активов этой сотни десять лет назад — 88,7%, то увеличение концентрации на крупных банках выглядит гораздо масштабнее, не говоря уже о пятерке крупнейших, доля активов которых в общей массе была чуть выше 48,0%.

Крупнейшие банки с прямым и косвенным государственным контролем остаются ведущими участниками российского банковского рынка, транслируя не только поддержку в виде государственных субсидий, но и другие меры, не всегда выгодные кредитным организациям и влияющие на ситуацию на рынке в целом. Кроме того, пока санация не приносит ощутимой выгоды (сроки продажи Азиатско-Тихоокеанского Банка и Банка «ФК Открытие» снова перенесены), лишь увеличивая концентрацию активов на крупнейших организациях с доминированием госбанков.

Плотное взаимодействие госбанков с госструктурами снижает интерес к банковскому бизнесу в России со стороны частных инвесторов и действующих акционеров коммерческих банков, особенно небольших. С другой стороны, крупные частные и иностранные банки выдерживают конкуренцию в ключевых сегментах, показывают хорошие результаты, не уступая госбанкам и подталкивая последних к принятию конкурентных технологических решений, улучшению продуктов и услуг.

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта «часть» называется «предполагаемым оттоком средств»

Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 2.10 до 2.05 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 1.39 до 1.73 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 118.57%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2, а также норматив текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО КБ «ПЛАТИНА» можно увидеть по этой ссылке.

Частота отзыва лицензий в 2020 году упала

Спасибо пандемии COVID-19, в 2020 году ЦБ отозвал заметно меньше лицензий, чем в 2019-м. В том числе из-за переноса проверок кредитных организаций (за исключением случаев, не терпящих отлагательств) на вторую половину года Банк России не отозвал ни одной лицензии с начала февраля до середины июля.

Лицензии в прошедшем году были отозваны у 15 банков (в 2019 году — у 24 банков, в 2018-м — у 57) и единственной НКО (НКО «Платежный стандарт»). Одна НКО и 21 банк ушли с рынка добровольно, 13 из них были ликвидированы в рамках присоединения к другим кредитным организациям. Как и в 2019 году, лицензий лишались в основном небольшие кредитные организации, не имеющие поддержки влиятельных акционеров, государства и крупных финансовых групп.

Итого к 1 января 2021 года в России осталось 366 действующих банков. 248 участников рынка располагали универсальной лицензией, еще 118 — базовой, предполагающей упрощенные требования к раскрытию информации и предоставлению отчетности.

В 2020 году Банк России зарегистрировал две небанковские кредитные организации: НКО ЦК «Клиринговый центр МФБ» и НКО ЦК «РДК». Обе являются центральными контрагентами и обслуживают сделки ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа».

На санацию при участии Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в 2020 году был отправлен небольшой Севастопольский Морской Банк. В качестве инвестора его финансового оздоровления было выбрано ПАО «РНКБ Банк». В июне 2020 года в план предупреждения банкротства кредитной организации были внесены изменения, предусматривающие предоставление за счет кредитов Банка России финансовой помощи банку в виде займов — 740,9 млн рублей сроком на десять лет. Также была запланирована реорганизация банка путем присоединения к инвестору.

Полный список российских кредитных организаций с отозванными и аннулированными лицензиями можно найти в «Книге памяти» Банки.ру.

По словам директора департамента финансового оздоровления ЦБ Александра Жданова, большая часть работы по финансовому оздоровлению банковского сектора уже закончилась, а дальнейшие случаи санации могут быть только точечными. Согласно его оценке, общий объем средств, направленных в капитал банков, санируемых с участием ЦБ, составляет 941 млрд рублей, а общий объем средств, предоставленных в рамках санаций через АСВ по кредитной схеме, — 1,6 трлн рублей (из них более 0,5 трлн уже возвращено).

Кого и за что лишили лицензий

Центробанк в один день, 2 апреля отозвал три банковские лицензии. Без права на проведение банковских операций остались Геобанк, небанковская кредитная организация «РИБ», а также Майкопбанк. С этого дня две московские и, как следует из названия, адыгейская организации из финансовой жизни исчезают.

Вот как Центробанк разъясняет причины отзыва лицензий у каждого из троих «лишенцев»:

«Геобанк полностью утратил собственные средства, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков».

Банк арендовал помещения по краткосрочным договорам с неоднократной пролонгацией, которые учитывались в его балансе с нарушениями, а бухгалтерия не спешила отражать эти сделки в учёте. После требований Центробанка РФ признать договоры долгосрочными и правильно отражать сведения о них в отчётности оказалось, что Геобанк не имеет собственных средств.

Решением Центробанка в эту финансовую организацию назначена временная администрация, полномочия его руководящих органов приостановлены. Поскольку Геобанк – участник системы страхования вкладов, до полного решения вопроса с его закрытием ещё не дошло.

Расчётная небанковская кредитная организация (РНКО) «РИБ», сообщают в Центробанке, «специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчётов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами». Организация неоднократно нарушала законы о банковской деятельности и предписания по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утверждают в ЦБ.

Собственно, лишь определения «финансирование терроризма» достаточно не только для отзыва лицензии. Не будь этого словосочетания в релизе ЦБ, «РИБ» вполне могла легко отделаться. Все остальные претензии к Этой организации не столь существенны и отражают лишь общее неудовольствие от самого факта существования подобных организаций. Ведь, по сути, РНКО – организации, осуществляющие расчётные операции, такие как открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление расчётов по поручению юридических лиц по их банковским счетам и т.д. То есть сфера услуг, пусть строго банковских, ничего излишнего.

А Майкопбанк, похоже, просто разорился. «Банк России неоднократно направлял в адрес Майкопбанка предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», – так многословно определил причину отзыва лицензии у адыгейского банка регулятор.

Давление на мелкие банки растет

В связи с пандемией COVID-19 Банк России вводил ряд послаблений для финансового сектора. В частности, кредитным организациям была дана возможность до конца 2020 года учитывать ценные бумаги, приобретенные до 1 марта 2020 года, по справедливой стоимости на эту дату, а бумаги, приобретенные с 1 марта по 30 сентября 2020 года, — по справедливой стоимости на момент приобретения.

Кроме того, были перенесены сроки введения норм резервирования сделок, связанных с операциями по слиянию и поглощению, вступление в силу значений норматива концентрации крупных кредитных рисков (Н30). Не было закончено обсуждение дифференцированных требований к надбавкам для нормативов достаточности капитала системно значимых банков (возможность внесения надбавок в зависимости от размера СЗКО и ее влияния на банковскую систему).

Эти и другие изменения, касающиеся системно значимых кредитных организаций, в начале 2020 года более подробно рассматривались в материале Банки.ру.

Несмотря на торможение экономики, прибыльность банковского сектора в 2020-м не сильно уступает результатам 2019-го, однако количество убыточных банков за год увеличилось с 75 до 85, или, с учетом сокращения численности кредитных организаций, с 17% до 20,9% от общего числа банков. В течение года убыточных банков было еще больше.

Учитывая такую ситуацию с прибыльностью и давлением на капитал банков, особенно после отмены «коронавирусных» послаблений для сектора, и отсутствие возможности для небольших банков конкурировать с крупными игроками, аналитический центр Банки.ру ожидает в 2021 году ухода с рынка 30–35 небольших кредитных организаций, в частности банков со слабой диверсификацией бизнеса. Слияния и поглощения снова обеспечат значительную долю добровольно аннулированных лицензий и укрупнение кредитных организаций.

Полную версию обзора банковского сектора за 2020 год можно посмотреть здесь.

Вадим ТИХОНОВ, Аналитический центр Банки.ру